客戶分析培訓課件(PPT 49頁)

任務1：家庭資產負債表的編製
任務2：家庭收入支出表的編製
知識鏈接：存量與流量
任務3：家庭財務比率分析
家庭財務比率指標
知識延伸：儲蓄比率
子項目2：風險特征分析
任務1：風險承受能力分析
風險承受能力評估表
任務2：風險偏好力分析
風險偏好評估表
客戶風險偏好測定問卷
客戶風險偏好測定問卷
風險偏好測定結果
任務3：風險特征綜合評價
風 險 矩 陣
不同風險偏好客戶投資分析
子項目3： 理財需求分析
任務1：客戶理財需求的一般認識
任務2：理財需求確定的原則
任務3：確定具體客戶理財需求
家庭財務狀況分析
客戶風險特征分析
客戶理財需求分析
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