某鋼鐵行業整體上市業績路演(pdf 33頁)

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目錄
2004年上半年業績回顧
交易概況
戰略收購
財務分析
前景展望

收購發行方案
本次收購對價的基準價為280.1億元，並以國資委評估備案後的目標資產淨值為準
實際付款將按照評估基準日（2004年6月30日）至資產交割日的淨資產變化情況進行調整收購對價
收購條款收購生效的先決條件
本次收購、增發方案獲得相關政府部門的批準
本次增發成功完成
共發行不超過50億股普通股發行規模
不低於實際增發股數的50%，向寶鋼集團公司定向增發。集團公司將按照本次增發確定的價格全額認購，該部分股份暫不上市流通
不超過實際增發股數的50%，向社會公眾增發，其中部分按適當比例向原社會公眾股東優先配售發行結構發行方案
我們是全球領先的鋼鐵生產企業
立足最具潛力的中國市場
定位於高端碳鋼產品，致力於超值服務
優秀的管理隊伍和步步領先的戰略意識
先進的設備和技術
全球領先的成本優勢及卓越的盈利能力
誠信至上的文化
收購將進一步提高核心競爭力
實現跨越式發展，顯著提升全球行業地位
擴大生產規模，強化市場地位
拓寬產品領域，打造碳鋼、不鏽鋼、特鋼精品基地
整合全球營銷加工配送網絡
控製戰略資源，降低經營風險
全麵實現協同效應
大幅度減少關聯交易和同業競爭

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