個人理財經理實用手冊(DOC 56頁)

目錄
一、理財篇 2
（一）理財產品介紹
（二）理財申請人須具備的條件
（三）購買理財產品需提供的資料
（四）理財櫃麵操作流程
（五）理財網銀購買流程
（六）理財手機銀行操作流程
（七）理財銷售材料的裝訂與保管
（八）理財產品營銷話術
（九）理財常見問題解答
（十）單產品營銷案例
二、基金篇 15
（一）基金產品介紹 15
（二）基金基礎知識 16
（三）基金櫃麵操作流程 18
（四）基金銷售材料的裝訂與保管 22
（五）基金常見問題解答 22
（六）單產品典型案例 25
三、貴金屬篇 26
（一）交易金產品介紹 26
（二）交易金基礎知識 26
（三）開立交易金賬戶需提供的資料 27
（四）交易金櫃麵操作流程 27
（五）交易金網銀購買流程 29
（六）交易金資料保管 30
（七）交易金營銷話術 30
（八）交易金常見問題解答 31
（九）實物金產品介紹 33
（十）申請人須具備的條件 33
（十一）購買實物金需提供的資料 33
（十二）實物金櫃麵操作流程 33
（十三）實物金資料保管 35
四、保險篇 35
（一）產品介紹 35
（二）銀保通銷售流程 37
（三）保險代收費銷售流程 40
（四）保險銷售材料的裝訂與保管 41
（五）保險產品營銷話術 42
（六）保險常見問題解答 42
（七）單產品典型案例 43
五、國債篇 43
（一）產品介紹 43
（二）國債的分類 43
（三）國債申請人須具備的條件 44
（四）購買國債產品需提供的資料 44
（五）國債櫃麵銷售流程 44
（六）國債銷售材料的裝訂與保管 44
（七）國債產品營銷話術 44
（八）國債常見問題解答 45
六、貴賓客戶管理篇 47
（一）貴賓卡申請標準 47
（二）貴賓卡申請流程 48
（三）辦理貴賓卡所需資料 48
（四）貴賓客戶營銷秩序 48
（五）如何發現貴賓客戶 49
（六）貴賓客戶增值服務體係 49
（七）增值服務知識問答 50
（八）營銷話術及示例 52

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