理財規劃報告書(ppt 33頁)

理財規劃報告書(ppt 33頁)內容簡介

主要內容
聲明
一、基本狀況介紹
二、基本假設
三、家庭財務分析
四、客戶的理財目標與風險屬性界定
五、保險規劃
六、變現購房方案比較
七、理財策略
八、以生涯仿真表檢驗理財目標的可行性
九、風險告知與定期檢討

..............................

投訴：help@cnshu.cn