投資銀行業務案例精析(doc 55頁)

創新業務篇 1
一、以房養老：中信“養老按揭”開創金融養老先河 1
☆案例摘要 1
☆案例介紹：中信結合國內外經驗特點，推養老按揭 1
☆案例分析：“倒按揭”業務概念、模式、風險分析 2
☆背景知識：其他地區以房養老模式概覽，美國最成熟 5
☆案例延伸：中國以房養老風險防範以困難 8
二、養老金融：理財產品打出“養老”牌，金融機構紛紛掘金 10
☆案例摘要 10
☆案例介紹：光大銀行推頤享陽光產品，信托試水企業年金 10
☆背景知識：我國養老金融發展現狀以及對銀行的建議 13
☆案例延伸：發達國家個人養老金融市場發展狀況和經驗 14
重點業務篇 17
三、兼並收購：中聯重科海外並購案例創新交易結構分析 17
☆案例摘要 17
☆案例簡介：並購CIFA，買方合計出資2.71億歐元 17
☆案例分析：交易階段采用多種方式結構化融資支付 19
☆案例延伸：根據具體情況，正確選擇並購交易形式 24
☆策略建議：商業銀行在開展並購服務時應加強創新 26
四、超短期：中國神華能源2013年度第一期超短期融資券 28
☆案例摘要 28
☆案例介紹：神華能源2013年第一期超短期融資發行100億 28
☆背景知識：超短期融資券特點以及對金融市場的意義 31
☆案例延伸：重要非金融企業超短期融資券業務規程摘錄 35
拓展業務篇 36
五、借殼上市：比克電池借殼上市，借力OTCBB意在主板 36
☆案例摘要 36
☆案例介紹：比克電池赴美借殼上市，融得1700萬美元 36
☆案例分析：選擇正確殼資源、熟悉法規、練好內功是關鍵 39
☆背景知識：中、美及香港證券市場借殼上市監管製度比較 40
六、投貸聯動：浦發銀行股權基金投貸聯動創新產品 44
☆案例摘要 44
☆案例介紹：浦發銀行投貸聯動助力成長型中小企業 44
☆案例分析：浦發銀行的PE綜合金融服務方案一覽 45
☆案例延伸：商業銀行參投貸聯動業務現狀與創新 49

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