個人理財規劃報告理論探討(doc 28頁)

第一部分 理財寄語和保密申明……… 3
第二部分 規劃摘要………… 4
第三部分 家庭情況………… 5
第四部分 家庭狀況分析和診斷…………7
第五部分 家庭理財目標…… 9
第六部分 理財基本假設…… 10
第七部分 家庭規劃建議…… 11
第八部分 理財規劃方案未來現金流評估 19
第九部分 理財規劃方案的執行…………23
第十部分 風險揭示………… 23
第十一部分 後續服務………… 23
第十二部分 免責條款………… 24
附件部分(附投資產品組合建議書) 25

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