MKXZ—私人銀行經理工作指導手冊(ppt 40頁)

MKXZ—私人銀行經理工作指導手冊目錄：
1、私人銀行經理工作的指導原則
2、私人銀行經理工作程序與指導
3、確定目標客戶
4、了解客戶需求
5、開發創意並製定帳戶計劃
6、向客戶推薦產品實現銷售
7、監測客戶發展，管理發展中的客戶關係

MKXZ—私人銀行經理工作指導手冊內容提要：
向客戶提供多種服務渠道(如私人銀行經理，網上銀行等)根據客戶喜歡的服務方式與服務需要來提供有區別的服務與接觸頻率(如主動的客戶相對於被動的客戶，高價值相對於一般富裕階層，注重人際關係的客戶相對於注意信息的客戶)。
有效地探詢、確認並分析客戶需求在每次訪問/致電客戶前要精心準備如何幫助客戶的具體方法與方式運用不同的技巧來說服客戶(如針對具有分析能力的客戶采取有邏輯的方式)。
運用三個關鍵指標–資產增長率，客戶流失率，新客戶獲得量來跟蹤考核私人銀行經理業績表現，找出改善機會把業績與報酬掛鉤。
根據現有客戶信息，將客戶分別按存貸業務量排序，並在IT許可時，將客戶按所有業務總量排序將存款額與貸款額超過5萬元和10萬元的客戶單獨列出名單開始建立初步客戶信息檔案，查看現有客戶信息–姓名、地址、電話等準備標準格式的客戶介紹信，祝賀客戶已成為銀行的私人銀行客戶，並向客戶介紹銀行的私人銀行經理服務業務，同時希望客戶能將其在銀行的其它帳戶盡快告之，以建立完整的客戶信息檔案。

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