發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(PDF 51頁)

目 錄
公司聲明 .. 0
目 錄 1
釋 義 3
特別風險提示 6
一、與本次交易相關的風險. 6
二、標的資產的估值風險.. 7
三、標的資產存在股權質押而導致無法及時過戶的風險. 8
四、商譽較大及商譽減值的風險.. 8
五、本次交易相關的盈利預測風險. 9
六、收購整合風險.. 9
七、實際控製人控製不當的風險 10
八、標的資產的經營風險 10
九、其他風險.. 15
第一節 本次交易概述 .. 17
一、本次交易的目的.. 17
二、本次交易方案主要內容.. 18
第二節 上市公司基本情況 20
一、公司概況.. 20
二、公司最近三年控股權變動情況.. 21
三、公司主營業務發展情況.. 21
第三節 發行對象的基本情況 .. 22
一、交易對方概況 22
二、交易對方之實際控製人.. 22
三、交易對方之一：一體集團. 22
四、交易對方之二：一體正潤. 23
五、交易對方之三：金益信和. 24
六、配套融資投資者概況 24
第四節 標的資產基本情況 26
一、一體醫療主要情況. 26
二、子公司情況. 27
三、業務經營及發展情況 29
四、資質證書.. 30
五、交易標的估值 32
六、標的資產未來盈利能力預測 33
第五節 本次交易涉及股份發行的情況 . 35
一、交易主體、標的資產及定價原則. 35
二、本次發行股份具體方案.. 36
三、本次交易構成涉及發行股份的重大資產重組.. 38
四、本次交易構成關聯交易.. 38
第六節 財務會計信息 .. 40
一、標的資產最近兩年一期財務報表. 40
二、上市公司最近兩年一期備考合並財務報表 43
三、一體醫療盈利預測審核報告 46
四、上市公司備考盈利預測審核報告. 47

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