投資顧問係統介紹(pdf 42頁)

投資顧問係統介紹(pdf 42頁)內容簡介

提綱
建設背景
解決方案
業務功能

監管指引：2011年投顧業務啟動元年
投顧係統的幾種建設思路
傳統投顧建設方案的問題
我們對投顧建設需求的理解
投顧展業全景分析
客戶角度的需求
投資顧問展業角度需求

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