鋰業公司非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書(doc 46頁)

目 錄
釋 義 . 5
第一節 公司基本情況 . 6
第二節 本次發行的基本情況 .. 7
一、本次發行類型. 7
二、本次發行履行的相關程序 .. 7
三、本次發行證券的情況 . 8
四、本次發行的發行對象概況 .. 8
（一）本次非公開發行的發行過程 . 8
（二）發行對象及配售情況 .. 10
（三）本次發行對象基本情況 . 10
五、保薦機構和發行人律師關於本次發行過程和認購對象合規性的結論意見 . 14
（一）保薦機構和聯合主承銷商關於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見 14
（二）發行人律師關於本次發行合規性的結論意見 . 14
六、本次發行相關機構 14
第三節 本次新增股份上市情況 .. 16
第四節 本次發行前後公司相關情況對比 17
一、本次發行前後前十名股東情況 . 17
（一）本次發行前公司前十名股東持股情況 . 17
（二）本次發行後公司前十名股東情況 17
（三）本次發行前後，公司董事、監事、高級管理人員持股變化情況 .. 18
二、本次發行對公司的影響 . 19
（一）股本結構變動情況 19
（二）資產結構的變動情況 .. 19
（三）業務結構變動情況 20
（四）公司治理情況 .. 20
（五）高管人員結構變動情況 . 20
（六）關聯交易和同業競爭變動情況 . 20
第五節 財務會計信息及管理層討論與分析 . 21
一、近三年及一期主要財務數據與財務指標 21
二、近三年及一期財務狀況分析 .. 22
（一）資產結構分析 .. 22
（二）負債結構分析 .. 25
（三）償債能力分析 .. 27
（四）資產管理能力分析 27
（五）盈利能力分析 .. 28
（六）近三年及一期現金流量分析 .. 32
第六節 本次募集資金運用 .. 34
一、本次募集資金運用概況 . 34

二、募集資金投資項目具體情況 . 34
第七節 保薦協議主要內容和上市推薦意見 . 36
一、保薦協議主要內容 . 36
二、上市推薦意見 . 38
三、有關中介機構聲明 . 40
第八節 備查文件 . 45

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