某公司理財管理及財務經理管理知識分析(ppt 41頁)

某公司理財管理及財務經理管理知識分析(ppt 41頁)內容簡介

某公司理財管理及財務經理管理知識分析(ppt 41頁)目錄：

1.活動管理是什麼
2.理財經理活動管理的重要性　
3.理財經理活動管理的模式

某公司理財管理及財務經理管理知識分析(ppt 41頁)簡介：

理財經理的工作定位
代表公司為銀保客戶提供高品質服務，與客戶建立良好關係；
以客戶的需求為導向，為客戶完善風險保障計劃，提供投資理財參考方案。

第一步：接收並簽收銀保客戶的服務清單
用文件夾裝訂，保證清單的完整與整潔

第二步：根據清單建立客戶服務卡
在接收服務清單的三天內，以被保險人為單位建立保戶卡

..............................

投訴：help@cnshu.cn