全方位理財規劃報告書(doc 20頁)

主要內容
一、聲明
二、理財規劃報告書摘要:
三、基本狀況介紹:一般或特殊需求，對象範圍與限製
四、宏觀經濟與基本假設的依據
五、家庭財務分析
六、客戶的理財目標與風險屬性界定
七、理財規劃方案的主要內容
八、金融產品配置計劃
九、就所建議的投資產品，告知客戶可能的風險

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