中信銀行企業理財專項培訓(ppt 32頁)
中信銀行企業理財專項培訓(ppt 32頁)內容簡介
中信銀行企業理財專項培訓內容提要：
什麼是個人理財?
個人理財，也稱個人財務規劃，是一個評估客戶各方麵財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確個人客戶的理財目標，分析客戶的生活、財務狀況，從而幫助客戶製定出可行的理財方案的一種綜合金融服務。
生活理財：
根據客戶的生命周期，為客戶在結婚、生育、購房、教育、保險、醫療、養老等生涯事件上進行財務設計和安排。
對現有財務狀況的管理和控製（理財從記帳開始）
對人生風險的管理和控製
有目的、有計劃的控製財富積累進程，實現人生各階段的目標（活、定、餘、投）
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