個人理財基礎培訓講義(ppt 46頁)
個人理財基礎培訓講義(ppt 46頁)內容簡介
個人理財基礎培訓講義目錄：
一、基礎概念
二、理財總論
個人理財基礎培訓講義內容提要：
規劃內容：
1、投資規劃
2、居住規劃
3、教育投資規劃
4、個人風險管理和保險規劃
5、個人稅務籌劃
6、退休計劃
7、遺產規劃
規劃流程：
1、建立和界定與客戶的關係
2、收集數據並分析其理財目標和期望
3、分析客戶當前的財務狀況
4、整和策略並提出綜合個人財務計劃
5、執行綜合個人財務計劃
6、監控綜合個人財務計劃的實施
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