個人理財規劃報告範本(doc 12頁)

個人理財規劃報告範本目錄：
第一部分 理財需求基本素材分析
1、家庭成員基本資料
2、家庭資產負債狀況表
3、家庭每月收支狀況表
4、保險
第二部分 家庭財務狀況診斷
第三部分 家庭理財目標分析
1、購房
2、購車
3、子女教育
4、瞻仰費
5、國內旅遊
第四部分 具體理財方案建議
一、短期目標：建立應急準備金、全家的保險規劃
1、建立應急準備金
2、保險規劃
二、中期目標：籌集教育基金，使兒子獲得最好的教育
三、長期目標：自己的養老金規劃
第五部分 具體產品推薦和財務安排協助
一、投資產品
二、保險品種
第六部分 未來理財總體思路
第七部分 附錄

..............................