理財規劃師理論知識模擬試題(doc 10頁)

理財規劃師理論知識模擬試題目錄：
多項選擇題：
在與客戶會談時，會談內容安排的步驟是：（ ）
A、向客戶介紹所在機構及本人所具有的資格、資曆；
B、所在機構的業務範圍和業務規模；
C、客房的具體情況和意向；
D、詢問客戶是否清楚自身的財務狀況，是否具有財務決定權；
E、客戶是否願意接受收費的理財服務。
與客戶會談時需擬定會談擔綱，並據此確定談話內容的順序和步驟：（ ）
A切忌“單刀直入”式的談話方式
B創造輕鬆的談話氣氛
C適時轉入正題
D簡單概括
在中國根據國家勞動和社會保障部頒布的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃業務包括：（ ）
A個人財務規劃
B家族財務規劃
C中小企業財務規劃
B大企業財務規劃
理財規劃業務的目標，個人理財和公司理財的區別在於：（ ）
A公司理財的目標在於股東價值最大化，體現的是效益優先
B個人理財的目標是使個人與家庭財務狀況更加合理，體現的穩定為先。
C公司理財的目標在於股民的價值最大化，體現的是權益優先
D個人理財的目標是使個人與家庭財務狀況更加合理，體現的自由為先。

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