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個人理財全局規劃與實施步驟(ppt 15頁)

所屬分類:
公司理財
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184 KB
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相關資料:
個人理財,規劃,實施步驟
個人理財全局規劃與實施步驟(ppt 15頁)內容簡介

個人理財全局規劃與實施步驟目錄:
1.1.1服務平台後台(圖例)
1.1.2服務平台後台詳解
1.2.1理財規劃部
1.2.2理財規劃部平台
1.2.3理財規劃部服務內容
1.3股票平台
1.4外彙平台
1.5房產平台
1.6保險平台
1.7實業投資信息平台
1.8其他平台
2.1市場研究

 


個人理財全局規劃與實施步驟內容提要:
係統運作模式和定位:
以提供平台和資訊為主。在整體個人理財規劃建議的下,提供各種理財工具的平台和資訊。
把握整體指導和單項實施相結合。
服務平台後台詳解:
理財研究所:(分業務研究部和基礎研究部)業務研究部:外彙投資研究團隊、股票市場研究團隊(含債券市場。分國內和海外)、信托基金(含普通基金)研究團隊、商業保險研究團隊、不動產投資研究團隊、融資部、稅務規劃部。各個團隊除了基礎研究外,需要作出具體的投資建議和投資預警。同時每個團隊都要加強相關的其他組織的聯係,更好的服務客戶。


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