個人理財全局規劃與實施步驟(ppt 15頁)

個人理財全局規劃與實施步驟目錄：
1.1.1服務平台後台（圖例）
1.1.2服務平台後台詳解
1.2.1理財規劃部
1.2.2理財規劃部平台
1.2.3理財規劃部服務內容
1.3股票平台
1.4外彙平台
1.5房產平台
1.6保險平台
1.7實業投資信息平台
1.8其他平台
2.1市場研究

 

個人理財全局規劃與實施步驟內容提要：
係統運作模式和定位：
以提供平台和資訊為主。在整體個人理財規劃建議的下，提供各種理財工具的平台和資訊。
把握整體指導和單項實施相結合。
服務平台後台詳解：
理財研究所：（分業務研究部和基礎研究部）業務研究部：外彙投資研究團隊、股票市場研究團隊（含債券市場。分國內和海外）、信托基金（含普通基金）研究團隊、商業保險研究團隊、不動產投資研究團隊、融資部、稅務規劃部。各個團隊除了基礎研究外，需要作出具體的投資建議和投資預警。同時每個團隊都要加強相關的其他組織的聯係，更好的服務客戶。

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