某國際機場公司再融資項目建議書(PPT 55頁)

一、浦東機場二期建設與融資
機場業擴張麵臨良好的市場環境
浦東機場二期工程需要多渠道融資
充分利用上市公司融資平台
二、 本次再融資首選品種－－可轉債
政策市場環境有利於可轉債發行
籌資額比較
可轉債融資成本較低
上海機場財務狀況適合可轉債發行
有利於維持機場集團之控製權
發行規模建議－ 30 億元左右
可轉債發行前後簡要財務分析
三、關於前次可轉債的考慮－－加快轉股
加快前次可轉債轉股的理由
影響轉股速度的決定因素 — 股價表現
加快前次可轉債轉股的安排建議
四、如何設計更理想的可轉債發行條款
設計基本原則－考慮利益相關者的利益均衡
9 月發行的可轉債主要條款
9 月發行的可轉債條款設計特點
上海機場本次可轉債設計原則建議
可轉債純債價值－－投資者關注的重點
注重利益相關者的利益均衡－－投資者關注的重點
如何設計較高的純債價值
本次可轉債實施進度預測
五、選擇合適的投資方式
機場類上市公司資產業務狀況
收購機場集團跑道資產
直接投資建設二期航站樓
合資設立項目公司投資建設二期航站樓
合資設立項目公司二期投資建設
六、機場業發展動態及建議
機場業發展動態
適時介入國際證券市場
引入國際戰略投資者

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