某銀行非金融企業直接融資工具(PPT 97頁)

目 錄
一、市場發展概況
非金融企業債務融資工具市場發展曆程
債務融資工具跨越式發展
成為企業直接債務融資主板市場
年債務融資工具市場主要特點
二、協會政策
注冊製理念
規則體係
注冊工作流程——公開發行
注冊工作流程——非公開定向
案例
項目受理環節
項目受理環節——國家政策要求
項目受理環節——要件缺失情況
項目受理環節——注冊額度計算
項目初評環節
項目初評環節——募集說明書初評意見分布
項目初評環節——財務報告
項目約談情況
注冊製改革和優化
注冊製改革和優化——表格體係
表格體係優化——優化標準
注冊表格體係的優化-優化內容
優化備案
關於安全生產和重大資產重組
平台政策
房地產
鋼鐵企業
國有土地使用權出資
公益性資產
債務融資工具發行時間要求
關於主體評級持續有效並及時反映年度經營財務信息
關於注冊發行階段評級調整
關於PPN注冊發行有關問題
延遲反饋、入會辦理及平台發行前排查
跨年項目、閏年項目、同品種項目注冊
修改發行條款、發生重大事項等事宜
發行方案報備、SCP、PPN發行後報備、推遲取消發行
三、行內政策及流程
債券承銷業務風控策略
新項目準入流程圖
關於對已注冊待發行債券承銷項目須重新評估
年一季度境內信用債市場整體情況
債券承銷業務下一步策略
四、債務融資工具產品介紹
產品個性化設計
債務融資工具產品體係
產品種類及特點
永續債
項目收益票據
項目收益票據案例
資產支持票據
熊貓債
創投企業發債
募集資金用於並購
並購債
供應鏈票據
供應鏈票據案例
五、後續管理
我行後續管理工作職責分工
後續管理工作主要工作內容
..............................