客戶管理係統方案說明書(doc 28頁)

目 錄
1 引言 1
1.1 遇到的問題 1
1.2 軟件的目標 1
1.3 名詞解釋 2
1.4 硬件支持 2
1.5 軟件環境 3
2 係統概述 3
2.1 係統用戶 3
2.2 係統總體功能 4
3 客戶信息庫 4
3.1 統一共享的客戶資料 4
3.2 層次清晰的客戶資料 6
3.3 嚴格權限的客戶資料 7
3.4 智能預警的客戶資料 8
4 客戶交往 8
4.1 交往計劃 9
4.1.1 計劃安排 9
4.1.2 計劃提醒 10
4.1.3 團隊協作 11
4.2 交往過程 11
4.2.1 跟進情況記錄 12
4.2.2 客戶報名 12
4.2.3 學員交費記錄 13
4.2.4 課前溝通 13
4.2.5 上課培訓記錄 14
4.2.6 客戶關懷 14
4.2.7 自定義客戶交往 15
5 助教/教練 15
6 公告板 16
7 常用術語集 16
8 查詢統計 17
8.1 客戶資料查詢 17
8.2 工作結果查詢 17
8.3 係統操作曆史查詢 18
8.4 工作人員業績統計 18
8.5 財務統計 18
8.6 學員七元素統計 19
8.7 學員感召成績統計 20
8.8 金牌IMO統計 20
8.9 金牌IMO-TA統計 21
8.10 學員晉升情況統計 22
8.11 一階段報告 22
8.12 課程進班數據統計 23
8.13 學員海星晉升情況統計 23
9 基礎信息設置 24
9.1 課程設置 24
9.2 班級組建 24
9.3 用戶管理及權限分配 24
9.4 短信模板設置 24
9.5 數據字典 25
10 前瞻功能 25

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