基金直銷模式解讀(ppt 44頁)

基金直銷模式解讀目錄：
一、共同基金營銷體係
二、美國共同基金營銷體係
三、為什麼要建立直銷體係?
四、目標市場的正確選定
五、績效導向的領導風格
六、達到卓越銷售文化的四步驟
七、......

基金直銷模式解讀內容摘要：
美國共同基金營銷體係
美國基金占全球共同基金規模的六成，數千支基金之
營銷管道包括：
基金管理公司直銷
投資顧問
商業銀行
綜合經紀商
折扣經紀商（中介）
保險代理商
針對投資者的調查顯示，透過其中直銷方式、綜合經紀商，是基金投資者主要投資管道
就基金投資規模分析，透過投資顧問、直銷、退休計劃等，所占銷售比率較高
現階段台灣共同基金營銷模式
直效營銷/電話服務中心係統架構
結合直效營銷投資與電話服務中心，直接開發散戶市場
運用網絡/電子交易係統
運用科技，簡化交易手續，建立長期低成本交易平台，提供散戶與基金公司建立直接關係的環境
異業結盟/產品包裝
設計合成產品，透過保單連結定期定額式的推廣

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