保險公司綜合櫃員保全培訓(ppt 83頁)

主要內容
第一章　保全基礎
第二章　保全實務
第三章　保全風險管理
第四章　保全文化

第一章　保全基礎
保全基本概念——解讀保單
保全基本概念——解讀條款
一般作業規則——整體流程
一般作業規則——常見保全項目
一般作業規則——申請資格人
一般作業規則——申請資料
一般作業規則——申請方式
一般作業規則——注意事項
保全基礎內容回顧
第二章　保全實務
保全複雜項目
保全複雜項目——投保人變更
保全複雜項目——保單遷移
保全複雜項目——主險職業類別變更
保全複雜項目——保單掛失、解掛與補發
保全複雜項目——保單貸款
保全複雜項目－保單貸款續貸
保全複雜項目——滿期不續保
保全複雜項目——新增附加險
保全複雜項目——繳費期限變更
保全複雜項目——續期領取形式變更
保全複雜項目——增補告知
保全複雜項目——客戶重要資料變更
保全複雜項目——保單複效
保全複雜項目——年金滿期金給付
保全複雜項目——解除合同
保全複雜項目——主險續保
領取日期變更
可選責任分紅（僅以尊享人生年金保險為例）
保全複雜項目——客戶合並
保全流程拾缺
保全流程拾缺——申請的終止
保全流程拾缺——複核修改
保全流程拾缺——保全任務流轉查詢
保全流程拾缺——影像複製
保全相關計算
期交（分紅）產品退保現金價值計算
減額交清精算原則及計算
減額繳清精算原則及計算
保單貸款清償
繳費期限變更補費金額計算
保全實務內容回顧
第三章　保全風險管理
保全風險控製——背景
保全風險控製——演變
保全風險控製——溝通
保全風險控製——審核1
保全風險控製——審核2
保全風險控製——審核3
保全風險控製——審核4
保全風險控製——錄入
保全疑難問題——保險合同法律關係
保全疑難問題——邏輯推演及法律依據
保全疑難問題——投保人變更
保全疑難問題——生存領取之監護關係1
保全疑難問題——生存領取之監護關係2
保全疑難問題——生存領取之監護關係3
保全疑難問題——生存領取之監護關係4
保全疑難問題——協助法院執行1
保全疑難問題——協助法院執行2
保全疑難問題——協助法院執行3
保全疑難問題——協助法院執行4
保全風險管理內容回顧
第四章　保全文化
什麼是文化
我們的發展環境
我們的發展定位
保全文化內容回顧

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