案例國泰君安證券客戶分析與關係管理(DOC 67頁)

內容摘要
任何一種新的管理方式的產生和發展都是與企業的主幹業務以及盈利模式的創新密不可分的。券商CRM應用的成敗與否，關鍵就在於能否與業務發展相配合。隨著經紀人製度的不斷深入，券商對客戶的服務越來越具體和人性化，CRM係統對企業的重要性也就日益顯露了。
中國國泰君安證券上海總部的CRM係統就是在此背景下開發的。筆者因為長期的客戶工作，積累了大量的工作經驗，因而參與了該係統開發的部分工作。下麵介紹一下該係統的基本情況，並從客戶信息挖掘的角度出發，提出一定有實踐性的建議。
4.6.1係統使用
係統用戶角色
使用係統用戶分兩種角色：一種是管理員，另一種是經紀人操作員。管理員：可操作係統的權限管理、經紀人信息維護、經紀人業績考核、綜合報表和經紀人業績監控。管理員按其可操作營業部查看經紀人信息和客戶信息。經紀人操作員：可操作係統的經紀人信息查詢、客戶信息管理和綜合報表。經紀人操作員查看經紀人信息和客戶信息權限按父經紀人? 子經紀人? 客戶樹狀結構，父經紀人可以查看直接客戶信息和子經紀人信息、子經紀人客戶信息。

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