投資定向發行說明書(PDF 47頁)

目錄
一、公司基本信息 . 6
二、發行計劃 . 6
（一）發行目的 . 6
（二）發行對象範圍及現有股東的優先認購安排 . 6
（三）發行價格和定價原則 . 9
（四）股票發行數量及募集資金總額 . 9
（五）本次發行的限售安排及發行對象自願鎖定承諾 . 9
（六）本次股票發行前滾存未分配利潤的處置 . 9
（七）公司除息除權、分紅派息及轉增股本情況 . 9
（八）募集資金用途 . 10
（九）本次股票發行涉及主管部門審批、核準或備案事項 . 16
三、附生效條件的股份認購協議內容摘要 . 17
（一）協議主體和簽訂時間 . 17
（二）認購方式和支付方式 . 17
（三）協議的生效條件和生效時間 . 17
（四）協議附帶的任何保留條款、前置條件 . 17
（五）相關限售安排 . 17
（六）違約責任條款 . 18
四、本次發行對九鼎投資的影響 . 18
北京同創九鼎投資管理股份有限公司 定向發行說明書
（一）本次發行對九鼎投資經營管理的影響 . 18
（二）本次定向發行後申請人財務狀況、盈利能力及現金流量的變動情況18
（三）九鼎投資與控股股東及其關聯人之間的業務關係、管理關係、關聯交
易及同業競爭等變化情況 . 19
（四）本次發行對其他股東權益的影響 . 20
（五）本次定向發行相關特有風險 . 20
五、其他需要披露的重大事項 . 21
六、本次股票發行相關機構信息 . 40
七、申請掛牌公司全體董事、監事和高級管理人員聲明 . 42
八、主辦券商聲明 . 43
九、申請掛牌公司律師聲明 . 44
十、承擔審計業務的會計師事務所聲明 . 45
十一、備查文件 . 46
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