天馬精化非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書(PDF 48頁)

目 錄
釋 義 4
第一節 本次發行概況 6
一、本次發行履行的相關程序 6
二、本次發售基本情況 7
三、發行對象情況介紹 9
四、本次發售對公司控製權的影響 15
五、本次非公開發行的相關機構 16
第二節 本次發售前後公司基本情況 18
一、公司基本情況 18
二、本次發售前後股本結構及前 10 名股東情況比較表 19
三、本次發售對公司的影響 20
第三節 財務會計信息及管理層討論與分析 23
一、公司主要財務數據和財務指標 23
二、發行人財務狀況、經營成果與現金流量分析 25
第四節 本次募集資金運用 32
一、本次募集資金運用概況 32
二、募集資金投資項目具體情況 33
三、募集資金專項存儲的相關情況 40
第五節 中介機構對本次發行的意見 41
一、保薦人對於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見 45
二、律師對於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見 45
第六節 新增股份的數量及上市時間 42
第七節 有關中介機構聲明 43
一、保薦人聲明 43
二、發行人律師聲明 45
三、會計師事務所聲明 46
第八節 備查文件 47
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