安信證券-平衡木上的藝術(PPT 43頁)

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安信證券-平衡木上的藝術(PPT 43頁)內容簡介

目錄
經濟增長的平衡木
債務係統的平衡木
結論
配置建議

主要內容
經濟增長的平衡木
換屆後第一年政府投資通常加速
政府投資與私營部門投資
地產銷售同比增速
房地產產業投資增速
出口同比增速
庫存周期變化
消費增速遠低於預期
消費增速下降的周期性解釋
消費增速下降的結構性解釋
消費的增長集中於地產相關行業
工業生產的增長集中於房地產產業鏈
補庫存的動量在趨弱
經濟複蘇的趨勢沒有終結

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