某公司中小企業私募債募集說明書(pdf 76頁)

釋 義 ........................................................... 1
第一節緒言 ............................................... 3
第二節發行人情況 ................................... 4
第三節發行人財務狀況 ......................... 18
第四節本期債券發行基本情況及發行條款 .......................................... 24
第五節承銷機構與承銷安排 .. 38
第六節募集資金用途及本期債券存續期間變更資金用途程序 .......... 39
第七節本期債券轉讓範圍及約束條件 . 41
第八節信息披露的方式和具體內容 ..... 43
第九節償債保障機製、股息分配政策、債券受托管理及債券持有人會議等投
資者保護機製安排 ....... 45
第十節本期債券擔保情況 ...... 55
第十一節本期債券風險因素及免責提示 . 60
第十二節其他重要事項 .......... 62
第十三節仲裁或其他爭議解決機製 ..... 63
第十四節發行人近三年是否存在違法違規行為 .... 64
第十五節本期債券發行的有關機構 ..... 66
第十六節發行人及其董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明 ........... 68
第十七節備查文件目錄 .......... 74

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