可轉換公司債券募集說明書(PDF 13頁)

募集說明書的封麵應載明以下事項：
1．發行人的名稱及住所；
2．“募集說明書”字樣，送交證監會審核的稿件，必須標有“送審稿”顯著字樣；
3．重要提示，必須按照本準則附件規定的文字列示；
4．年期、票麵金額、發行總額及發行費用；
5．利率和付息日期；
6．對設置的贖回條款和回售條款，或者強製性轉股條款作提示性說明；
7．轉股價格；
8．轉換期　列示投資人從何時起至何時止可申請轉股；
9．發行方式及發行期；
10．擔保人；
11．擬上市證券交易所；
12．主承銷商；
13．推薦人；
14．簽署日期。
　　募集說明書必須用幅麵209×295毫米規格的紙張（等於A4紙規格），封麵必須為淺色，除可以印有發行人的標誌之外，不應當有其他圖案。具體格式見附件。

　　二、募集說明書目錄
　　目錄在募集說明書的封麵排印，包括每一節的標題及相應的頁數。

　　三、募集說明書正文

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