股票基金投資策略方法概述(ppt 33頁)

股票基金投資策略方法概述目錄：
1.由上而下投資策略
2.由下而上投資策略
3.混合式投資策略
4.基金投資如何評估與篩選
5.利率循環
6.......

股票基金投資策略方法概述內容摘要：
共同基金是一種組合投資的概念，涵蓋了一群專業的基金經理人依客觀的衡量和主觀的判斷，精挑細
選具長期獲利潛力的有價證券。
基金公司及基金經理人常用的投資策略主要包括宏觀角度作分析和切入點的由上而下投資策略，亦即個股選擇為主軸的由下而上投資策略，以結合兩者優點的混合式投資策略。
配合個人風險的偏好度和承擔能力，如年齡為風險評斷的固定比例投資法，擬定出適合自已的投資組合並定期跟監和調整投資組合。
基金投資如何評估與篩選
步驟一、設定投資目標：如購屋置產、子女教育費用或退休金。
步驟二、設定投資年期和可供投資的金額：如投資年期少於一年，則應考慮一些較為穩定的基金。
步驟三、評估所能承受的風險程度：高風險高報酬力，但因個人的年齡、行事風格及累積資產程度的不同，對風險忍受度和偏好程度也不同。
步驟四、掌握整體經濟變化走勢： 在經濟景氣循環的複蘇、繁榮和衰退期，股票、債市和房地產的表現各有不同，可挑選適合的投資標的。
步驟五、篩選出適己的基金公司和基金
步驟六、定期檢視投資成果

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