某證券交易所公司債券預審核指南(PDF 63頁)

第一章 申請文件 .. 1
第一節 申請文件總體要求 .. 1
第二節 申請文件清單 1
第二章 發行條件 .. 4
第一節 法律法規規定的發行條件 4
第二節 法律法規禁止發行的情形 6
第三章 信息披露及核查要求 11
第一節 一般性信息披露及核查 .. 11
第二節 重大資產重組 ... 22
第四章 中介機構資格要求和文件編製 .... 24
第一節 證券服務機構資格要求 .. 24
第二節 主承銷商核查意見 25
第三節 法律意見書 .. 28
第五章 非公開發行債券的相關要求 ... 30
第一節 申請文件清單 ... 30
第二節 掛牌條件等事項 .... 31
第三節 信息披露要求 ... 31
第四節 主承銷商核查事項 32
第五節 非公開發行短期公司債券 ... 32
常用法律法規 . 34
附 件 36
為規範公司債券預審核工作，便於發行人和中介機構編製、
提交申請文件，提高預審核工作效率，上海證券交易所（以下簡
稱本所）根據《證券法》《公司債券發行與交易管理辦法》等有
關規定，製定本指南。
本指南適用於麵向合格投資者公開發行公司債券的申請文
件及編製。本指南未盡事宜，按中國證券監督管理委員會（以下
簡稱中國證監會）和本所相關要求執行。
非公開發行公司債券掛牌條件確認的申請文件及編製，按本
指南第五章調整後，參照適用本指南。
中國證監會、本所對特定行業公司麵向合格投資者公開發行、
非公開發行公司債券或公司債券特定細分品種有特殊要求的，還
應適用相關特殊要求
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