城市資產經營有限公司中期票據募集說明書培訓資料(pdf 149頁)

目 錄
第一章 釋 義 ... 5
第二章 風險提示及說明 . 8
一、與本期中期票據相關的投資風險 .. 8
二、與公司相關的風險 .. 8
第三章 發行條款 ... 16
一、主要發行條款 16
二、發行安排 17
第四章 募集資金運用 ... 19
一、募集資金主要用途 19
二、募集資金的管理 20
三、公司承諾 20
四、發行人的償債計劃及保障措施 20
第五章 公司基本情況 ... 23
一、公司基本情況 23
二、公司曆史沿革及股本變動情況 23
三、公司股權結構及控股股東的基本情況 24
四、公司主要控股子公司情況 25
五、發行人公司治理情況 30
六、公司高級管理人員基本情況 36
七、公司業務狀況 39
八、 發行人主要在建及擬建項目 .. 55
九、 發行人發展戰略 .. 55
十、 行業狀況 .. 56
十一、 發行人涉及地方政府性債務的情況說明 .. 65
第六章 公司主要財務狀況 ... 70
一、會計報表的編製基礎 70
二、公司近三年及一期合並報表編製方法和範圍重大變化情況 70
三、公司近三年及一期財務數據 71
四、公司主要財務指標（合並口徑） 79
五、合並報表資產結構分析 80
六、合並報表負債結構分析 92
七、合並報表所有者權益結構分析 99
八、合並報表現金流量狀況分析 .. 102
九、合並報表償債能力分析 .. 104
十、公司有息債務情況 .. 106
十一、公司關聯方關係及其交易 .. 109
十二、公司或有事項 ...111
十三、公司受限製資產情況 .. 112
十四、衍生產品情況 .. 117
十五、重大投資理財產品 .. 117
十六、海外投資 .. 117
十七、公司其他直接債務融資計劃 .. 117
第七章 公司的資信狀況 . 118
一、發行人評級情況 .. 118
二、公司其他資信情況 .. 119
第八章 發行人2017年三季度經營及財務情況 ... 122
一、發行人2017年三季度經營情況 122
二、發行人2017年三季度財務情況 123
三、發行人2017年三季度資信情況 124
四、2017年三季度重大（重要）事項排查情況 . 125
第九章 債務融資工具擔保 . 128
第十章 稅項 . 129
第十一章 公司信息披露工作安排 . 130
一、中期票據發行前的信息披露 .. 130
二、中期票據存續期內重大事項的信息披露 .. 130
三、中期票據存續期內定期信息披露 .. 131
四、本金兌付及付息事項 .. 131
第十二章 投資者保護機製 . 132
一、違約事件 .. 132
二、交叉保護條款 .. 132
三、違約責任 .. 134
四、投資者保護機製 .. 134
五、不可抗力 .. 138
六、棄權.. 138
第十三章 本次中期票據發行的有關機構 . 140
第十四章 備查文件 . 146
一、備查文件 .. 146
二、查詢地址 .. 146
附錄一：有關財務指標的計算公式 . 148
..............................