壽險業務管理及管理知識培訓(PPT 40頁)

壽險業務管理及管理知識培訓(PPT 40頁)目錄：

一、客服服務
二、保全業務主流程
三、保全業務子流程
四、保全項目
五、紅利處理
六、批單生命周期狀態
七、保全業務數據模型
八、保全業務相關術語
九、小結

壽險業務管理及管理知識培訓(PPT 40頁)簡介：

客戶基本資料變更-----指對係統中的客戶資料（包括投保人、投保單位、被保險人的基本信息）進行變更處理的保全操作.
受益人變更-----指變更保單中被保險人的受益人的保全操作.
保單基本信息變更-----指對保單和保單下險種中的一些基本信息進行變更處理的保全操作.
保費逾期未付處理方式變更-----指對保單中的保費逾期未付處理方式進行變更的保全操作.
保單補發-----指客戶因故遺失保單，為客戶補發保單的保全操作.
補充告知-----指變更保單中客戶告知（健康、財務等告知）的保全操作.
保單餘額帳戶退費-----指對保單和分單中的餘額賬戶進行退費處理的保全操作.
投保人預約轉換年齡變更-----指定或變更被保險人預約轉換為投保人的年齡的保全操作.
受讓人變更-----指變更保單中的受讓人的保全操作.
未生效險種信息變更-----是指對於保單中的預約生效但沒有實際生效的險種進行險種信息變更的保全操作.
生存給付計劃變更-----指在生存給付過程中變更生存給付計劃的保全操作.
客戶申請/取消APL-----指客戶申請變更保單和險種的繳費狀態的保全操作。
紅利選擇方式變更-----指變更保單中險種的紅利選擇方式的保全操作
保單質押-----客戶若需要以某張保單下所有可質押險種當時的現金價值為依據，向銀行進行貸款，那麼保險公司根據銀行提交的申請，將該客戶需要進行貸款的保單進行質押的保全操作
保單質押解除-----質押貸款客戶在向銀行完成貸款償還後，由銀行通知保險公司解除保單質押.
保單管理單位轉換（遷入、遷出）-----由於投保人及被保人的住址發生變動而改變保單的管理單位（所屬單位）

..............................