某集團產業整合暨收購項目建議書(PPT 52頁)

90年代以來，世界錫產量和消費量一直保持增長趨勢，總體上保持供需平衡的態勢
隨著世界經濟的複蘇，全世界對錫的消費需求在未來3～5年內將逐漸增長，並形成供不應求的局麵
從各國對錫的消費情況來看，當前錫的消費國以工業發到國家為主，但中國已經跨入錫消費大國的行列
90年代以來，世界精錫消費的結構發生了顯著變化，焊錫和化學製品的消費呈增長趨勢，並且焊錫成為錫最主要的消費
錫的應用領域主要是食品包裝、玩具、電子和汽車等行業，年增長速度都保持在3％～5％
隨著國民經濟的發展，我國對錫的消費需求不斷增長
隨著我國工業水平的不斷發展，錫的消費結構逐漸趨於合理，逐步接近發達國家的錫消費模式和結構
我國是世界錫生產第一大國，生產的錫主要用於出口
世界錫資源的分布比較集中, 主要分布在太平洋地區,亞洲國家錫資源最為豐富, 占世界錫總儲量的60％以上
我國錫礦的保有儲量呈逐年增長的趨勢
我國的錫礦主要分布在雲南和廣西，兩省占全國保有儲量的60％以上
掌控具有戰略意義的資源是XXX實現從傳統貿易商向資源型貿易商轉型的重要步驟和手段
在XXX集團戰略的指引下，有色選擇資源控製項目遵循以下四項基本原則
ＸＸＸＸ已經投資進入與有色金屬開采、加工和銷售相關的企業
鉛鋅錫銻屬於ＸＸＸＸ重點發展的有色金屬
這些金屬的出口貿易為ＸＸＸＸ帶來可觀的盈利，而南丹是重要的貨源基地
作為南丹有色金屬礦產資源的主要擁有者的XXX是我國主要的錫生產企業之一
XXX是一家特大型有色金屬企業，具有豐富的礦產資源
XXX下屬控股和參股子公司共計25個，涉及采礦、冶煉和加工等多個產業鏈環節
XXX的主要資源位於南丹縣的大廠礦區
XXX的錫及其他礦產資源十分豐富，尤其是高峰礦的105號礦體
采用劃撥方式XXX需要特別關注的問題
關注XXX所有原有的法律風險、財務風險和管理風險全部整體轉移給XXX的問題
采用劃撥方式並由一個地方企業改變為中央企業所可能給XXX未來的經營環境和經營費用所帶來的影響
在合作方式確定條件下的財務顧問工作內容
在XXX被劃撥給XXX的條件下，XXX和XXX具體的合作方式
在XXX被劃撥給XXX的條件下，XXX仍然需要在具體的合作方式上進行研究
在XXX被確定劃撥給XXX的條件下，仍然有投資評價問題
ＸＸＸＸ希望成為XXX本次XXX項目中介機構的總協調人
ＸＸＸＸ內部也將分成兩個工作小組分頭工作
項目總體工作安排
預研究是XXX通過劃撥獲得XXX所必須進行的項目前期準備工作，對於本次整合行為成敗與否至關重要
對XXX及其關聯方進行詳細的盡職調查
分析ＸＸＸＸ整合我國錫產業的必要性和可行性，以及收購XXX的可行性，並設計合理的收購方案
準備收購所需相關的法律文本
ＸＸＸＸ將積極配合XXX和XXX及其關聯方的談判，並提供支持
項目主要成果列表
項目工作計劃
ＸＸＸＸ建議由雙方共同組成聯合項目小組
項目整體收費由專業服務費和項目開支兩部分構成
為了ＸＸＸＸ受托方之間的緊密合作，ＸＸＸＸ提供以下配合建議
除已在項目活動中所列示的內容外，我們的建議書還基於如下假設
項目主要團隊成員介紹
..............................