某公司公開發行預案(pdf 19頁)

某公司公開發行預案目錄：
第一節 本次非公開發行股票方案概要. ....7
一、公司基本情況 .............. 7
二、本次非公開發行的背景和目的 7
三、發行對象及其與公司的關係 .. 9
四、發行股份的價格、定價原則、發行數量及限售期 10
五、募集資金用途 ............. 11
六、本次發行是否構成關聯交易 . 11
七、本次發行是否導致公司控製權發生變化 ........ 11
八、本次發行方案已經取得有關主管部門批準的情況及尚需呈報批準的程序........... 11
第二節 董事會關於本次募集資金使用的可行性分析..... 12
一、募集資金使用計劃 ......... 12
二、本次募集資金投資項目的基本情況與前景 ...... 12
第三節 董事會關於本次發行對公司影響的討論與分析... 26
一、關於業務及章程等變化的討論與分析 .......... 26
二、關於財務狀況、盈利能力及現金流量變動的討論與分析 ....... 26
三、關於公司與控股股東及其關聯人之間業務關係、管理關係、關聯交易及同業競爭等變化情況的討論與分析 ................ 27
四、關於資金、資產是否被占用，及是否為控股股東及其關聯人提供擔保問題的討論與分析 ............... 28
五、關於公司負債結構問題的討論和分析 .......... 28
六、關於本次非公開發行相關風險的討論和分析 .... 28

某公司公開發行預案內容提要：
近年來，中國的百貨零售業發展迅速，社會消費品需求增長較為強勁。根據國家統計局公布的統計數字，2007、2008年我國批發和零售業的社會消費品零售總額分別達到75,040.3億元、91,198.5億元，增長速度為6.66%、21.53%。2009年，盡管受到金融危機影響的蔓延，居民消費信心不足，消費市場受到了嚴重的衝擊。但是在國家“擴大內需、拉動消費”等利好政策、省市政府一攬子拉動內需措施的推動下，2009年社會消費品零售總額仍然達到了105,413億元，同比增長15.59%。
從長期看，我國宏觀經濟仍將處於相對較高的增長速度，從而帶動居民收入的增加。而百貨零售行業是連接生產與消費的行業，它的發展與社會宏觀經濟的密切聯係。隨著我國政府采取積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，並形成進一步擴大內需、促進經濟平穩較快發展的一攬子計劃，百貨零售行業將擁有良好的發展前景。
3. 百貨零售業是國家重點扶持和鼓勵發展的產業國家產業政策的支持對於零售業的健康快速發展起到了強有力的促進作用。近年來，國家頒布了《流通業改革發展綱要》、《國務院關於促進流通業發展的若幹意見》、《國務院辦公廳轉發國務院體改辦、國家經貿委關於促進連鎖經營發展若幹意見的通知》等一係列促進百貨零售行業發展的產業政策。政策涉及國有流通企業改革、減輕流通企業負擔、加大流通基礎設施投入、開拓農村市場、確保商業網點用地、促進服務業發展等多個方麵。

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