大唐融資租賃有限公司之超短期融資券募集說明書(pdf 137頁)

目錄
第一章釋義 . 6
第二章 風險提示及說明 10
一、本期超短期融資券的投資風險 10
二、與發行人業務相關的風險 . 10
第三章發行條款 . 19
一、本期超短期融資券主要發行條款 . 19
二、本期超短期融資券發行安排 20
第四章募集資金的運用 . 22
一、本期超短期融資券用途 . 22
二、發行人承諾 22
三、償債保障措施 . 22
第五章發行人基本情況 . 26
一、發行人基本情況 . 26
二、發行人曆史沿革及股本變動情況 . 26
三、發行人股權結構及實際控製人情況 . 27
四、發行人重要權益投資情況 . 30
五、發行人內部治理及組織機構設置情況 30
六、發行人人員基本情況 38
七、發行人主營業務狀況 42
八、發行人所處行業狀況、行業地位及麵臨的主要競爭狀況 63
第六章 發行人主要財務狀況 71
一、發行人近三年及一期主要財務數據 . 71
二、發行人財務情況分析 74
三、發行人主要財務指標分析 . 94
大唐融資租賃有限公司2017年度第四期超短期融資券募集說明書
IV
四、有息債務餘額、期限結構、信用和擔保融資結構情況 . 96
五、關聯交易 98
六、或有事項 . 107
七、資產抵押、質押、擔保和其他限製用途安排 107
八、衍生產品情況 108
九、重大投資理財產品 . 108
十、發行人主要海外投資情況 108
十一、直接債務融資計劃 . 108
第七章 發行人的信用評級和資信狀況 . 110
一、信用評級 . 110
二、資信情況 . 111
第八章 債務融資工具信用增進 114
第九章 稅項 115
一、增值稅 115
二、所得稅 115
三、印花稅 115
第十章信息披露安排 . 116
一、超短期融資券發行前的信息披露 116
二、超短期融資券存續期內重大事項的信息披露 116
三、超短期融資券存續期內定期信息披露 . 117
四、本金兌付和付息事項 . 117
第十一章違約責任與投資者保護 118
一、違約事件 . 118
二、公司違約責任 118
三、投資者保護機製 118
四、特殊投資人保護條款 . 123
五、不可抗力 . 127
第十二章本期超短期融資券發行的有關機構 129
一、發行人 129
二、主承銷商及承銷團成員 129
三、發行人法律顧問 133
四、審計機構 . 133
五、信用評級機構 133
六、托管人 134
第十三章備查文件和查詢地址 . 135
一、備查文件 . 135
二、查詢地址 . 135
附錄一主要財務指標計算公式 . 136

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