中國商業銀行與股權投資PE合作(doc 77頁)

正文目錄
第一篇 PE投資基金介紹及分析 1
一、PE投資基金介紹 1
（一）PE的定義 1
（二）PE的特點 2
（三）PE的分類 3
（四）PE的組織模式 4
（五）PE投資的主體 4
二、PE在國內發展概況分析 5
（一）國內PE多角度探索 5
（二）PE的發展概況 6
（三）2011年PE發展分析 9
（四）PE在中國獲得發展的原因及意義 17
第二篇 商業銀行參與PE業務現狀分析 20
一、商業銀行的直投業務 20
二、商業銀行參與PE業務的政策環境 20
（一）政策限製 20
（二）政策支持 21
三、商業銀行參與PE業務的分析 21
（一）特批模式 21
（二）子公司模式 22
（三）財務顧問模式 25
（四）理財產品模式 25
第三篇 商業銀行參與PE業務合作模式 27
一、迂回“直投”模式 27
（一）通過境外子公司開展PE業務 27
（二）通過收購信托公司開展PE業務 27
二、合作模式 28
（一）與信托公司合作開展PE業務 28
（二）私人銀行與PE基金管理公司合作開展PE業務 28
（三）借道產業基金 29
（四）以強勢間接LP的身份合作開展PE業務 30
三、間接模式 31
（一）提供谘詢、推薦、評估等PE中介服務 31
（二）提供PE資金托管服務 31
（三）跟進貸款 32
第四篇 商業銀行參與PE業務全麵金融合作方案 33
一、募集資金環節 33
（一）尋找LP 33
（二）基金托管業務 33
（三）非上市公司股權收益權類理財產品 34
（四）非上市公司股權投資類理財產品 34
二、投資環節 34
（一）服務PE 34
（二）服務企業 35
三、投資後管理環節 35
（一）專項財務顧問業務 35
（二）並購重組業務 35
（三）跨境融資類產品 36
（四）債務融資工具承銷業務 36
（五）信用授信支持 36
（六）保理業務 36
（七）票據池業務 36
（八）資產證券化 36
（九）IPO及再融資業務 37
（十）過橋融資業務 37
四、退出環節 37
（一）IPO退出方式 37
（二）並購退出 38
第五篇 私人銀行開展投行業務分析 39
一、私人銀行開展投行業務的必要性 39
（一）客戶需求多樣化和高級化 39
（二）提高客戶忠誠度的需求 40
（三）交叉引薦獲取新客戶 41
二、私人銀行開展投行業務的主流模式 41
三、私人銀行開展投行業務所需組織架構分析 42
（一）強調事業組合匹配的組織結構 42
（二）基於矩陣組織的營銷團隊 43
（三）功能分離型的開放式體係 45
四、私人銀行開展投行業務的風險 46
五、私人銀行開展投行業務的建議 49
（一）私人銀行參與投行業務的建議 49
（二）私人銀行參與PE業務的建議 50
第六篇 商業銀行參與PE業務創新 55
一、投貸聯動“股權+債權” 55
（一）概念 55
（二）作用 55
（三）模式 55
二、開展募資顧問業務 55
（一）募資顧問的服務 56
（二）募資顧問的收費 56
三、發放選擇權貸款 57
（一）概念 57
（二）作用 58
（三）模式 59
第七篇 商業銀行參與PE業務發展趨勢 60
一、監管製度下的變化趨勢 60
（一）新股發行製度 60
（二）創業板退市製度 61
（三）券商PE牌照 63
（四）信托公司證券賬戶即將開放 64
（五）PE監管製度 64
二、銀行與PE合作發展趨勢 66
（一）私人銀行開展PE業務 66
（二）借道產業基金 67
（三）強勢LP身份 67
（四）財務顧問 68
（五）設立FOF 68
（六）“債轉股”模式 69
三、銀行與PE合作深化合作發展趨勢 69
（一）參與私募股權基金的創設、運作和管理 69
（二）PE托管人、管理人 69
（三）為中小企業客戶提供服務 70
（四）項目推介 71
（五）並收購過程中的銀團貸款業務 71
《中國銀行業創新與營銷研究報告》產品說明 72
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