發行股份購買資產暨關聯交易之獨立財務顧問報告(ppt 150頁)
發行股份購買資產暨關聯交易之獨立財務顧問報告(ppt 150頁)目錄：
聲 明..........2
重要提示............4
一、基本假設...4
二、風險提示...4
釋 義............11
第一章交易概述.14
一、本次發行股份購買資產的背景和目的....14
二、本次交易決策過程........14
三、資產出售方........22
四、都江堰拉法基....22
五、交易前後產權控製結構圖...................22
六、交易價格及溢價情況....25
七、本次交易構成重大資產重組....................26
八、董事會及股東會表決情況........................26
第二章上市公司基本情況........29
一、上市公司基本信息........29
二、上市公司設立情況........29
三、上市公司最近三年控股權變動及重大資產重組情況...29
四、上市公司最近三年主營業務發展情況和主要財務指標.......30
五、上市公司股權分置改革情況....................32
六、上市公司控股股東及實際控製人概況....32
七、地震損失、保險賠付及生產經營恢複情況.......33
第三章資產出售方情況35
一、資產出售方概況35
二、資產出售方的曆史沿革35
三、最近三年主要業務發展狀況和主要財務指標...35
四、資產出售方的控股股東、實際控製人基本情況...........36
1-3-9
五、資產出售方與四川雙馬的關聯關係........41
第四章都江堰拉法基的基本情況........................42
一、基本信息.42
二、曆史沿革.42
三、都江堰拉法基的產權和控製關係............43
四、都江堰拉法基的主要資產、對外擔保情況及主要負債情況.............43
五、都江堰拉法基主營業務發展情況和主要財務指標.......52
六、都江堰拉法基的評估方法和評估結果....53
七、本次交易發行股份情況54
八、都江堰拉法基的生產經營情況................55
第五章本次發行股份購買資產的合規性分析....60
一、本次交易符合《上市公司重大重組管理辦法》第十條相關規定...........60
二、本次交易符合《重大資產重組管理辦法》第四十一條相關規定...........61
三、本次交易符合《證券法》、《公司法》和《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司收購管理辦法》等法規規定....62
第六章本次交易標的定價及股份定價的合理性分析...64
一、本次交易標的評估結果及合理性說明....64
第七章本次交易對上市公司的影響分析............90
一、本次交易對上市公司業務與經營的影響90
二、本次交易對上市公司財務狀況的影響....91
三、本次交易對上市公司公司治理的影響..104
第八章同業競爭與關聯交易..108
一、同業競爭情況說明......108
二、關聯交易..........118
第九章交易合同約定的資產交付安排..............133
一、資產交付或過戶的時間安排..................133
二、交易標的自定價基準日至交割日期間損益的歸屬.....133
三、違約責任條款..133
第十章關於盈利補償的安排..135
一、盈利補償安排..135
1-3-10
二、過渡期間損益安排......139
第十一章對本次交易是否構成關聯交易的核查.......142
一、本次交易構成關聯交易................142
二、本次關聯交易的必要性.................142
三、本次關聯交易的決策程序.............143
四、本次關聯交易對四川雙馬及非關聯股東利益的影響.144
第十二章獨立財務顧問內核意見.............146
一、內部審核程序..146
二、內部審核意見..146
三、獨立財務顧問意見......147
第十三章備查文件及備查地址..............148
一、備查文件..........148
二、備查地點..........148
發行股份購買資產暨關聯交易之獨立財務顧問報告(ppt 150頁)簡介：
4、本獨立財務顧問提請投資者注意，本獨立財務顧問的職責範圍並不包括
應由四川雙馬董事會負責的對本次交易事項在商業上的可行性討論。本獨立財務
顧問報告旨在就本次發行對四川雙馬全體股東是否公平、合理，遵循誠實信用、
勤勉盡責的職業準則獨立發表意見。
5、本報告不構成對四川雙馬的任何投資建議或意見，對投資者根據本報告
做出的任何投資決策可能產生的風險，本獨立財務顧問不承擔相關責任。
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