個人理財策劃方案(PPT 32頁)

財務策劃與理財之道
財務策劃基本元素及流程
認識投資產品及製定財富組合
選用投資顧問須知
個案研究
內容
何謂財務策劃？
為何需要策劃財務？
理財之道
理財金字塔
傳統的個人收入生命周期
複息(Compounding)的威力
子女教育財務安排
退休理財安排
財務策劃基本元素
財務策劃流程
訂立人生目標
分析財政狀況
認識金融產品
認識金融產品–基金
其他投資選擇
製定財富組合
製定財富組合-資產分配(Assetallocation)
製定財富組合-資產分配
製定財富組合-選擇投資產品
製定財富組合-買賣須知
評估財富組合(Portfolioevaluation)
重整投資組合(Portfoliorebalancing)
選用投資顧問
結語
財務策劃個案研究
財務策劃個案研究─置業篇
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